가온칩스 공모주 개요
청약일정 : 2022년 5월 11일(수) ~ 12일(목)
공모 상장일 : 5월 20일(금)
환불일 : 5월 16일(월)
공모가 : 14,000원
청약 주관사 : 대신증권
수수료 : 2000원
의무보유확약 : 건수 14.6%, 수량 14.7%
유통가능 비율 : 28.65%
수요예측 : 1847.12:1
가온칩스 수요예측 예측 결과
이번에 상장하는 가온칩스는 시스템 반도체에 디자인 솔루션을 제공하는 기업으로 국내외 기관의 1900곳 이상을 참여건수를 기록하며 공모가 희망밴드인 11,000~13,000원을 뛰어넘는 14,000원 공모가를 기록하였습니다. 공모가 기준으로 총 공모규모는 280억원, 가온칩스 상장 후 시가총액은 1608억원이 될 것으로 보았습니다. 수요예측 결과 경쟁률은 1847대 1의 경쟁률을 기록하였으며 역대급 공모주 흥행을 기록할 정도로 뜨거운 관심을 보이고 있습니다. 이번에 많은 개인투자자들도 가온칩스 공모주에 참여할 것으로 보입니다.
명확한 성장성에 따른 가온칩스 공모주 성장 후 긍정적 주가 전망
차량용 반도체, AI, IoT 반도체 개발 솔루션 확대에 따라 폭발적인 성장이 기대가 되고 있으며 이러한 솔루션이 플랫폼화 및 킬러 IP 제공을 통해 시장 지배력을 확대할 예정입니다. 일본 시장을 필두로 글로벌 디자인 솔루션 기업으로 도약을 준비하고 있으며 이러한 명확한 성장의 로드맵이 구축이 되어 있는 상황에서 이번 가온칩스 공모주가 상장 이후에도 긍정적인 주가 전망을 보일 것으로 기대가 되고 있습니다.
시스템반도체 상의 디자인솔루션의 역할은?
가온칩스와 같은 디자인솔루션 기업은 팹리스와 파운드리를 통합하는 역할로 팹리스 기업과 파운드리 기업의 사전 디자인, IP소싱, 제품화 설계, 패키지 설계의 역할을 통해서 전반적인 설계 및 생산 전후 공정의 전면을 지원하고 있습니다. 만약 디자인솔루션의 기업이 없다면 팹리스와 파운드리 연결이 어려우며 개발, 양산 및 출시 시점이 지연될 수 있으며 이에 따른 기간 연장 및 비용이 발생이 되는데 가온칩스는 이러한 솔루션을 해결하는 기업입니다.
가온칩스 주가 전망 : 디자인 솔루션의 중요성
위와 같이 회로 설계 및 구현, 다양한 어플리케이션을 제공하고 있으며 하이엔드 공정 기술, 고사양 제품 설계 등 파운드리 공정에 최적화, 패키지, 테스트를 진행할 수 있는 디자인 솔루션 기업의 중요성이 점차 높아지고 있습니다. 가온칩스는 28/14/10/8/5nm 공정 양산 실적을 보유하고 있으며 AP급 칩 설계 및 양산 레퍼런스 보유, 다양한 어플리케이션 레퍼런스를 보유한 경험을 바탕으로 미래 시장에서 보다 높은 수익성을 창출할 수 있는 기술력을 보유하고 있습니다.
가온칩스 주요 고객사 : 삼성전자, ARM
삼성파운드리는 글로벌 메이저 파운드리 기업으로 12개 디자인 솔루션 기업 중 비즈니스 성과와 기술력, 디자인 솔루션 개발 등의 평가 1위를 기록하고 있습니다. ARM 디자인솔루션 기업 중에서도 20개 중 파트너 계약 1년 후 베스트 디자인 파트너를 수상할 정도로 글로벌 시스템 반도체 주요 고객사들로부터 우수한 평가를 받고 있습니다. 특히 삼성전자와는 설계 오류 없이 수많은 프로젝트를 수행하고 있습니다.
가온칩스 고객사 생태계
시스템 반도체 메인스트림 시장의 다수 포트폴리오를 보유하고 있으며 국내 매출액 탑10 팹리스 중 디자인 솔루션 필요한 모든 기업이 가온칩스 고객사입니다.
- 팹리스 기업 : 생산라인 확보, 개발기간 단축, 주요 IP 소싱
- IP기업 : IP마케팅 및 판매, 팹리스 기업과의 조율 및 협업
- 파운드리 기업 : 팹리스 기업 마케팅, 파운드리 최적화 설계
- OSAT 기업 : 패키지 최적화 설계, 파운드리 기업과 조율
최고의 기술력을 가진 가온칩스
이번에 상장하는 공모주 가온칩스는 삼성 파운드리, ARM의 디자인 솔루션 파트너로 토탈 솔루션 제공 및 차별화 솔루션을 제공할 수 있는 업계 최고의 기술력을 확보하였습니다. IP 소싱부터 패키지 설계까지 국내 유일의 Total solution을 제공하는 기업으로 디자인 솔루션 관련하여 국내 최대 고객사를 확보하였으며 국내 삼성전자 파운드리 팹리스 중 87%를 점유하고 있습니다. 초미세 하이엔드 공정 위주의 개발, 설계, 최적화 노하우 가진 엔지니어를 가장 많이 보유하고 있으며 5nm 선단 공정 경험을 다수 보유하고 있는 유일한 업체이기도 합니다. 향후 가온칩스 주가 성장성을 더욱 기대가 가는 이유 중 하나가 고성장 산업인 차량용 반도체, AI, IoT 등 고수익성 사업 매출 비중이 80%입니다.
국내 초미세 공정 대응과 관련하여 최대 개발건수 보유와 함께 국내 유일 양산 실적을 보유하고 있는 기업이기도 합니다. 이를 통해 SoC 회로 설계, 파운드리 디자인 솔루션, 시스템 레벨의 성능 최적화 솔루션을 동시에 제공하고 있는 국내 유일의 최적화 솔루션을 제공하는 기업입니다. 강력한 국내외 차량용 반도체 개발 레퍼런스 확보, 고객사 제품 성능 극대화 핵심 솔루션, 삼성 파운드리 디자인 솔루션 파트너 중 최초 도입을 한 PSI 시뮬레이션 등 주요 고객사에게 편의성, 경제성을 제공하는 가온칩스만의 차별화된 기술을 보유하고 있습니다.
가온칩스 매출 및 영업이익의 성장 기대
이번 가온칩스 공모주 상장이 수요예측에서부터 뜨거운 관심을 갖는 이유는 이러한 차량용 반도체, AI, IoT 개발 중심의 높은 기술력과 주요 고객사들의 확보에서 이어지는 고성장 산업 매출 비중 및 양산으로 이어지는 매출 성장이 가속화가 될 전망입니다. 점차 초미세공정 매출 비중 확대로 지속적인 수익성이 향상이 기대가 되며 2021년 영업이익률이 19.2%, 당기순이익률인 19.2%로 꾸준히 성장하고 있는 것이 향후 상장 후에도 가온칩스 주가는 장기적인 성장성에 대한 기대감을 가지고 지켜봐도 좋을 것 같습니다. 2021년 제품별 매출 비중은 Automotive 17.7%, IP 개발 1.0%, 디스플레이 4.0%, 보안 9.9%, IoT 2.2%, AI 13.7%, 용역 51.5% 이었습니다.
장기 성장성에 따른 가온칩스 주가 전망
국내 차량용 반도체 메이저 기업인 텔레칩스, 넥스트칩, 라닉스 등과 협업 중에 있으며 이를 통한 다양한 핵심 프로젝트 개발 및 양산을 통한 고속 성장이 기대가 되고 있습니다. AI, IoT, 디스플레이 등 개발 메인 팹리스와 협업 중에 있으며 이러한 협업을 통해 다양한 차세대 반도체 개발을 통한 성장이 기대가 되고 있습니다. 이처럼 다수의 개발 프로젝트가 진행이 되고 있으며 고부가가치 응용 분야 양산 확대를 통한 매출 볼륨 확대가 기대가 되고 있습니다.
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