윤성에프앤씨 공모주 개요
청약일정 : 2022년 11월 2일(수) ~ 3일(목)
공모 상장일 : 11월 14일(월)
환불일 : 11월 7일(월)
공모가 : 49,000원
청약 주관사 : 미래에셋증권
기관경쟁률 : 67.49:1
의무보유확약 : 건수 4.85%, 수량 0.14%
유통가능 비율 : 29.79%
윤성에프앤씨 수요예측 결과
2차전지용 믹싱 시스템을 생산하고 있는 윤성에프앤씨는 국내외 기관투자자들을 대상으로 한 공모주 수요예측 결과 기대 이하의 경쟁률을 보이면서 최종 경쟁률은 67.49 대 1을 기록하였습니다. 수요예측에 총 659개의 기관이 참여하였지만 이중 520곳인 78.9%가 공모가 밴드보다 낮은 가격을 제시하였습니다. 결국 기존에 공모가 밴드였던 53,000~62,000원 공모가 밴드 하단보다 7.5% 낮춘 가격인 49,000원으로 공모가를 확정하였습니다.
윤성에프앤씨 공모주 핵심 포인트
이번에 상장하는 윤성에프엔씨 공모주 기업은 37년간 노하우를 가진 국내 1위 2차전지 믹싱시스템&자동화 솔루션 기술력을 보유하였습니다. AI 기술, IoT 기반의 믹싱 및 관리 시스템, 연속식 슬러리 믹싱시스템, 양산급 건식 믹싱시스템, 전고체 전지 전극 생산 시스템 기술력을 바탕으로 이번 IPO를 통해 글로벌 선도기업으로 성장할 계획입니다.
주요 사업 포트폴리오
윤성에프앤씨의 주요 사업 영역은 2차전지, 바이오 및 제약, 식품 사업 영역에서 사업을 진행하고 있으며 매년 2차전지 사업을 중심으로 사업 영역이 급성장을 하고 있습니다. 이와 관련하여 2차전지 셀 주요기업인 sk온, LG에너지솔루션, 삼성SDI, 리비안 등을 주요 고객사를 두고 있습니다.
2차전지 사업 소개
윤성에프앤씨의 경우 이차전지 공정 중 양·음극 활물질을 기재에 도포, 일정 크기로 절단하는 '전극공정'의 믹싱 시스템 장비 전문기업으로 차별화된 기술력으로 관련 분야의 선도기업으로 사업을 진행하고 있습니다.
사업 실적
2021년 말 글로벌 선적 대란에 따른 주요 고객사의 납기 지연으로 인해 2021년도 일시적으로 안 좋은 매출 실적을 제외하면 매년 꾸준히 매출액과 영업이익을 증가하는 실적을 보여왔습니다. 2019년 매출액 약 893억, 2020년 약 1288억, 2022년 1분기에만 2020년 매출액의 준하는 약 1079억원의 매출 실적을 달성하였습니다.
사업 시장 전망
사업을 진행하고 있는 2차전지 사업 분야는 전세계적으로 내연기관 자동차의 단계적 퇴출 목표를 제시한 국가들을 중심으로 강화된 환경 규제로 전기차 비중 및 수요가 증가는 필연적으로 보입니다. 2021년부터 2030년까지 연 평균 23% 시장이 성장할 것으로 보입니다.
전기차 필수 요소 2차전지
전기차 상용화의 필수요소 배터리 분야 성장 필연적으로 전세계적으로 배터리 발주 프로젝트 현황을 보면 2024년부터 배터리 공급을 위한 증설은 본격화가 될 전망입니다. 이에 따라 장비 발주 사이클은 올 수밖에 없으며 2021년부터 2025년까지 연평균 44% 성장할 것으로 전망이 됩니다.
장비 수요 확대
국내 2차전지 셀 3개 기업인 SK온, LG에너지솔루션, 삼성SDI의 장비 발주 및 가동 시점을 확인해보면 향후 급속도로 CAPA가 확대로 지속적인 2차 전지 수요는 빠르게 성장할 것으로 보입니다.
윤성에프앤씨 사업 경쟁력
윤성에프앤씨는 다른 경쟁사보다 기술, 생산, 다양한 레퍼런스를 보유한 것을 인정받고 있습니다.
2차전지 믹싱 시스템 개발 선도
국내외 2차전지 셀 업체의 고객사에 공급하는 2300L 급 PD 믹서를 최초로 개발하였으며 최근에는 글로벌 최초 4,000L급 믹싱 시스템 개발 성공으로 믹싱 시스템 시장을 선도하고 있습니다.
주요 고객사와 함께 성장
윤성에프앤씨는 2차전지 셀 주요 기업과 공동으로 기술 개발을 하고 있으며 공동 특허 또한 6개를 취득하여 기술 경쟁력을 바탕으로 지속적으로 협력하고 성과를 공유하고 지속할 것으로 전망이 됩니다.
국내외 최다 레퍼런스 보유
SK온, LG에너지솔루션, 삼성SDI, 리비안 등의 주요 셀 기업들을 고객사로 보유하고 있으며 이들 기업의 미국, 폴란드, 중국, 헝가리 등의 세계 각지의 진출하여 향후 영향력 또한 지속적으로 확대가 될 전망입니다.
글로벌 매출 다각화 추진
현재 국내 셀 메이커와의 단단한 사업 기반을 구축하였으며 이를 바탕으로 공모주 상장 후 잠재적 글로벌 메이커를 공략할 전망입니다. 이를 바탕으로 글로벌 신규 고객 유치로 매출이 다각화가 될 전망입니다.
세계 최대 용량의 CAPA 확대
향후 지속적인 수요 증가가 예측됨에 따라 공모주 자금 유치를 통해 신규 안성공장인 신공장 증설 통해 CAPA 확대가 될 전망입니다.
윤성에프앤씨 향후 성장 전략
윤성에프앤씨 기업은 2023년까지 차세대 연속식 믹서 개발, 건식 전극 제조장치 개발, 전고체 전지 전용 믹싱 공정 개발, 수소연료전지 믹싱 시스템 개발 등과 같은 차세대 믹싱 기술 개발을 통해 글로벌 시장을 선도할 계획입니다.
연속식 슬러리 개발
기존 배치식 생산의 경우 배치마다 생산 준비 시간 필요함에 따라 낮은 생산성, 거대한 설비규모, 수동 조작, 단속 품질 점검의 생산 특징을 가진 반면에 연속식 믹싱 시스템은 생산 준비 시간 불필요하며 높은 생산성, 소규모 설비규모, 완전 자동화, 지속적인 품질 점검이 특징입니다.
건식 전극 공정 및 전고체 공정 장치 개발
현재 건식 전극 공정 개발 관련하여 국내 최초 채택된 과제에 참여하여 건식 전극 제조 장비 개발 중에 있습니다. 건식 전극 제조 장치는 슬러리 없이 활물질을 전극에 직접 접착, 고비용 코터 및 건조로 필요 없음, 건조로 운영 전기료 없어서 이에 따라 배터리 제조 원가 절감이 될 전망입니다. 장기적으로 리튬이온전지용 건식 전극제조 시스템의 기술을 발전시켜서
전고체 전지 전극 제조 시스템도 개발할 예정이며 “차세대 이차전지 상용화 지원센터 사업”에 전고체 전극 용 슬러리 믹서를 개발하여 납품할 예정입니다. 이후 향후 전고체 전지를 개발하는 기관 및 회사에서도 표준 믹서로써 사용될 것으로 기대될 것으로 전망이 됩니다.
수소연료 전지 믹싱 시스템 개발
윤성에프앤씨 상장 후 수소연료전지 공정 중 믹싱 시스템 연관 분야 사업 다각화할 계획입니다. 연료전지의 소재를 고농도, 고분산하는 고압 분산 장비 기술 필요 시장 수요에 따라 기존 믹싱 시스템을 개선하여 생산량을 증대시키고, 제품 검증 시스템을 추가적으로 도입하여 제품 품질성까지 확보하는 시스템을 개발할 예정입니다.
윤성에프앤씨 공모주 주가 전망
윤성에프엔씨 공모주는 믹싱 시스템 토탈 솔루션 프로바이더에서 사업 영역을 시작하여 국내 1위 2차전지 믹싱 시스템 전문기업으로 성장하였습니다. 현재 차세대 믹싱 시스템 개발을 통해 이번 공모주 상장 이후에 글로벌 이차전지 믹싱 시스템 리딩 기업으로 도약할 전망입니다. 이에 따라 장기적으로 주가 전망 또한 긍정적으로 바라보고 있습니다.
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