이노시뮬레이션 공모주 개요
- 청약일정 : 2023년 6월 27일(화) ~ 6월 28일(수)
- 공모 상장일 : 7월 6일(목)
- 환불일 : 6월 30일(금)
- 공모가 : 15,000원
- 청약 주관사 : 하나투자증권
- 기관경쟁률 : 1869.47 대 1
- 의무보유확약 : 건수 5.95%, 수량 5.98%
- 유통가능비율 : 44.06%
이노시뮬레이션 공모주 수요예측 결과
이번에 코스닥에 상장하는 확장현실 솔루션 전문 기업 이노시뮬레이션이 국내외 기관투자자 대상 공모주 수요예측 결과 올해 IPO 상장하는 기업 중 최고 높은 경쟁률인 1869.47 대 1을 기록하였습니다. 기관투자자 1928곳이 참여하여 98.54%가 공모가 밴드인 13,000~15,000원을 이상을 제시하였습니다. 공모가 15000원을 초과하여 공모가 가격을 제시한 곳도 39% 이상도 나왔습니다. 이로 인해 이번에 이노시뮬레이션 상장 공모가는 15000원으로 확정이 되었습니다. 이러한 긍정적인 수요예측과 높은 시장성으로 향후 상장 후에도 이노시뮬레이션 주가 전망 또한 기대가 되는 부분입니다.
이노시뮬레이션 기업 소개
이노시뮬레이션 공모주 기업은 현실 같은 가상세계를 만들어서 사용자와 가상세계를 연결하는 XR Solution Provider 기업입니다. 스마트 모빌리티를 한 XR(eXtended Reality) 솔루션 기업으로 국내 최초로 자동차 시뮬레이터를 개발하여 23년간 현대자동차와 파트너로 제품을 공급한 이후, 자동차, 철도, 중장비, 항공우주, 해양선박, 국방 등 XR 시장을 선도하고 입습니다.
스마트 모빌리티 시뮬레이터(Smart Mobility Simulator)
이노시뮬레이션 공모주는 국내 독보적 1위 기업으로 자동차 제작사, 부품회사, 연구소, 학교 등에 공급하여 글로벌 Top 3 규모와 성능의 도로주행 시뮬레이터 개발 및 납품 실적 보유하고 있습니다. 차량 시뮬레이터 기반 디지털 검증 솔루션 국내 최초 개발 및 상용화하는 기업이기도 합니다.
XR 가상훈련시스템(Virtual Training System)
이노시뮬레이션 공모주는 국내 유일의 자동차, 철도, 중장비 시뮬레이터 통합 플랫폼 보유 및 수출한 기업으로 통합 전장 환경에서 과학적 기법 적용한 국방훈련체계 납품 및 수출하였습니다. 중장비의 원격지 무인 조작이 가능한 주행 플랫폼 개발 및 상용화한 기업이기도 합니다.
XR 디바이스 및 실감콘텐츠
이노시뮬레이션은 첨단 융합기술 적용한 체감형 XR 모션플랫폼 개발 및 공급하고 있으며 Edutainment, 전시 체험 및 교육에 활용되는 XR 플랫폼 상용화로 국내 최대 규모 공급 실적을 기록하고 있습니다. 학교 체육을 안전하고 재미있게 즐길 수 있는 가상 스포츠 교실 납품하고 있으며 이밖에 산업안전, 재난안전, 가상전시 등 초실감 콘텐츠 공급하고 있습니다.
이노시뮬레이션 상장 후 전망(시장성)
현실과 가상을 넘나드는 XR 시장 고성장 기대가 되고 있습니다. 전세계 XR 시장 규모는 2022년 293억 달러에서 2026년 1,008억 달러로 4년간 연평균 36.2% 성장이 기대되며, 전세계 XR 연관산업시장의 규모는 2025년 4,764억 달러까지 확대될 전망입니다. XR 연관산업시장 내 용도별 비중은 헬스케어(24.2%), 제품/서비스 개발(23.9%), 교육훈련(19.8%), 프로세스 개선(18.5%), 유통/소매(13.6%) 순으로 크게 나타날 것으로 예상됩니다.
XR투자 가속화 전망
이노시뮬레이션 관련 산업인 XR기술 수요 급증하고 있으며, 특히 제조/건설 및 공공분야, 커뮤니케이션/미디어/엔터테인먼트 영역에서 빠른 성장세를 보이고 있습니다. 당사는 모든 핵심 솔루션을 자체적으로 설계, 제작 및 통합하는 기술력을 기반으로 독자적인 XR 개발 플랫폼과 콘텐츠의 상용화 역량을 보유하고 있고, 이러한 기술적 토대를 바탕으로 산업별/분야별 국내 주요 기업과 공공기관에 당사의 제품을 공급해 오고 있습니다.
모빌리티의 스마트화에 따른 시뮬레이터 수요 증가
자율주행 자동차의 고도화가 진행되면서 차량의 기술 진화에 따른 운전자(탑승자)에 대한 수용성 평가에 주목하고 있으며, 자율주행 자동차 기술의 가속화에 따라 버추얼 테스팅(Virtual Testing)의 중요성이 증가하고 있습니다. 지속적인 스마트 모빌리티 XR 기술의 확보를 위하여 산학연 공동 연구에 적극적으로 참여하면서 선제적인 기술 개발과 종합적 솔루션 확보 노력에 총력을 기울이고 있으며, 관련 사업을 통해 지속 가능한 수주와 큰 규모의 매출을 기대하고 있습니다.
가상훈련시스템의 시장의 지속 성장 전망
K-방산의 고성장으로 XR 가상훈련시스템 수요 급증하고 있으며 XR 기술의 발전으로 훈련 효과 증대되어 적용 범위 확대되고 있습니다. 이노시뮬레이션이 사업을 영위하고 있는 가상훈련시스템 시장은 높은 진입 장벽으로 소수만의 시장 선점 및 고성장이 가능한 시장입니다.
이노시뮬레이션 핵심 경쟁력
다양한 모빌리티의 시뮬레이터 시스템을 개발하였으며, 디지털 트윈 기반 XR 시뮬레이션 기술을 보유하고 있습니다. 시뮬레이터를 구성하는 다양한 핵심 솔루션과 구성품을 자체적으로 설계, 제작하고 시스템을 통합하여 자동차, 철도, 중장비, 제조/건설회사 등 국내외 기업체와 국공립연구소, 공공기관, 국방부/방위사업청, 지자체 등 300여 개의 고객사에 당사의 기술 제품과 서비스를 공급하고 있으며, 세계 80여 개국에 수출하는 글로벌 강소기업으로 성장하고 있습니다.
업계 최고 수준의 기술 경쟁
이노시뮬레이션은 모빌리티 가상세계 구현의 모든 핵심 솔루션 보유한 기업으로 실시간 교통류 시뮬레이션 기술인 Hybrid Traffic 시뮬레이션 기술, 고정밀 공간정보 저작기술인 사용자 참여형 미러월드 기술, 실시간 차량 동역학 시뮬레이션 기술인 스마트 모빌리티 디지털 트윈 기술 등 현실세계의 교통환경과 모빌리티를 가상현실 세계에서 사실적으로 시뮬레이션 등의 기술을 자체 설계, 제작, 통합할 수 있는 역량을 보유하였습니다.
업계 최고수준의 기술경쟁력 : 교통
이번 공모주 상장하는 이노시뮬레이션은 교통 상황 실사가 가능한 Hybrid Traffic Simulation 기술로 실도로 시험을 가상 주행 시험으로 대체하기 위한 핵심 기술로 국내 유일 Macro와 Micro Traffic Simulation을 동시에 처리하는 기술을 보유하고 있습니다.
업계 최고수준의 기술경쟁력 : 공간
이노시뮬레이션 공모주 기업은 현실과 동일한 가상공간 미러월드 생성기술인 라이다 스캔 기반의 밀리미터급 고정밀 가상 공간을 제작, 글로벌 최고 수준의 버추얼 검증 공간 기술 상용화할 수 있는 역량을 보유하였습니다.
업계 최고수준의 기술경쟁력 : 모빌리티
XR의 핵심은 현실 같은 가상세계의 사용자 경험을 제공하고 있으며 이노시뮬레이션은 실시간 시뮬레이션 환경에서 매우 사실적인 모빌리티 정합성 확보하여 실제와 동일한 모빌리티 디지털 트윈 기술을 보유하고 있습니다.
스마트 모빌리티 메타버스 플랫폼
'현실보다 더 현실 같은' 스마트 모빌리티 메타버스 플랫폼과 고성능 XR 피지컬 포털 기술을 바탕으로 메타트랙(Metaverse + Track)인 이노시뮬레이션의 핵심 보유 기술을 융합한 메타버스 플랫폼으로 사실감이 뛰어난 가상세계 사용자 경험을 제공하고 있습니다.
- 가상세계 시뮬레이션 엔진(GD STUDIO) : 가상세계의 편집 및 저작, 실시간 차량동역학 해석, 3D 영상/음향 생성 및 시현, 시뮬레이터 연동 등을 종합적으로 제공하는 독자 개발 시뮬레이션 엔진
- 완전 몰입형 XR SDK 및 콘텐츠(INNO VR) : 메타버스 산업 확장의 걸림돌인 VR 어지럼증을 해소한 인터랙티브 디바이스 및 콘텐츠로 3D 모델 및 콘텐츠 연동을 이용한 시나리오 데이터 및 3D 애니메이션 기술, 인지부조화 억제기술술, XR 시각화 기술 등이 적용
- XR 피지컬 포털 미들웨어(SIMREX) : 현실세계와 메타버스를 잇는 게이트웨이로써 실재감 넘치는 초현실적인 사실감 구현할 수 있는 기술로 모션 진동, 반력/복원력과 같이 실세계와 가장 유사한 기구 및 전장 모사품을 적용
다양한 산업의 필수 솔루션
이노시뮬레이션 공모주는 교통, 공간, 모빌리티를 가상환경으로 구현하는 핵심기술인 디지털 트윈 기반의 완전 몰입형 XR 시뮬레이션 기술을 보유하고 있습니다. 이는 실 세계의 공간 데이터를 디지털 가상 세계로 구현하여 이른바 혼합현실 환경에서 다수의 사용자에게 다양한 사용자 경험을 제공합니다. 이는 3D 가상 세계를 구축한 후 시뮬레이션 대상체인 해당 모빌리티의 운동 특성을 정확히 시뮬레이션하고 사용자를 현실과 가상공간으로 연결하는 실재감 있는 XR 상호작용이 가능하게 합니다.
이노시뮬레이션은 이 기술을 활용해서 자동차, 건설기계, 철도, 국방과 같은 산업 도메인에 스마트 모빌리티 XR 플랫폼인 ‘메타트랙(METATRACK)’과 고성능 XR 피지컬 포털인 ‘심렉스(SIMREX)’를 제공하고 있으며, 현실과 가상공간을 연결하는 특화 기술로 인정받고 있습니다. 메타트랙은 스마트 모빌리티를 가상 세계에서 체험하고 연구하는 데 필요한 개발 환경과 저작 도구를 제공합니다. 자동차 시뮬레이터를 대상으로 시작된 메타트랙은 점차 철도, 중장비까지 지원하고 있으며, 향후 항공기, 선박, 로봇, UAM 등으로 확장할 계획입니다.
이노시뮬레이션 주가 전망
이노시뮬레이션의 시뮬레이터 기술은 고부가가치 산업으로 관련 기술의 산업 확장성이 큰 첨단 융복합 기술로 ‘디지털 트윈 기반 XR 시뮬레이션 기술’은 4차 산업혁명을 주도하는 다양한 사업 분야에 능동적으로 대처할 수 있는 핵심 원천기술입니다. 이를 바탕으로 XR 솔루션 기술 제품화 Line-up 구축 및 고도화된 신제품 출시, K-방산 수출 확대로 동반 성장, 자율주행 / 자율선박 / UAM 등 메타 모빌리티 제품 출시할 전망입니다. 향후 높은 성장 산업과 연계된 만큼 이번 공모주 상장 후에도 이노시뮬레이션 주가 전망은 장기적으로 높은 성장성이 기대가 됩니다.
K-방산의 수출 확대 및 대형 프로젝트 매출 본격화 전망
XR 산업의 대표적인 응용 분야인 가상훈련 시스템은 고위험, 고비용의 현장훈련 대신, 실제와 유사한 가상환경에서 안전하게 교육, 훈련할 수 있는 시스템입니다. 기존 훈련과정에 비해 비용을 절감할 수 있으며, 몰입을 통해 현장 적응 및 기술 습득에 소모되는 시간도 줄일 수 있어 다양한 분야에 적용될 것으로 전망됩니다. 또한, 숙련자의 실무 경험을 디지털화하여 구축된 지식관리 시스템과 가상훈련시스템이 접목되면 고난도 작업훈련 등의 분야에서 시너지 효과를 낼 수 있을 것으로 기대됩니다. 주 고객사의 방산 수출과 병행하여 당사의 XR 가상훈련시스템 매출 동반 성장 중으로 빠르게 실적이 반영이 되어 이노시뮬레이션 상장 후 주가에 반영이 될 것 같습니다.
이노시뮬레이션 실적 전망
2022년 주요 매출 비중으로 스마트 모빌리티 54.9%, XR 가상훈련 33.1%, XR 실감콘텐츠 7.4%, XR 디바이스 4.6%. 전방시장별로는 자동차 52.4%, 선박 13.2%, 방산모빌리티 9.0%, 철도 7.9%, 기타 18.8% 구성되어 있습니다. XR 시장은 고속 성장 중, 2025년까지 연평균 48.5% 성장 기대되고 있으며 공모주가 상장하는 2023년 해에 흑자 전환이 예상이 되며 2024년부터는 영업이익률이 높아질 것으로 기대가 됩니다.
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