알멕 공모주 개요
- 청약일정 : 2023년 6월 20일(화) ~ 6월 21일(수)
- 공모 상장일 : 6월 30일(금)
- 환불일 : 6월 23일(금)
- 공모가 : 50,000원
- 청약 주관사 : NH투자증권
- 기관경쟁률 : 1697.23 대 1
- 의무보유확약 : 건수 50.28%, 수량 51.12%
- 유통가능비율 : 31.53%
알멕 공모주 수요예측 결과
지난 6월 14일, 15일 국내외 기관투자자들을 대상으로 한 알멕 공모주 수요예측 결과 공모가는 5만원으로 확정이 되었습니다. 사전에 알멕 공모가 밴드의 범위는 4만원~4만5000원으로 1772개 기고나이 참여하여 98.7%가 공모가 밴드 상단 이상의 가격을 제시하였ㅅ브니다. 이번 알멕 상장과 관련하여 공모주 수요예측 경쟁률은 1697.23대 1을 기록하였습니다.
알멕(ALMAC) 공모주 기업 소개
알멕(ALMAC)은 국내 최초 전기차 전용 플랫폼을 개발 및 제작한 회사로 'EV용 초정밀 알루미늄 소재, 부품 전문 기업니다. 알멕은 초정말 알루미늄 압출 기술 보유, 배터리 모듈 케이스 배터리 팩 케이스 EV플랫폼 프레임, 글로벌 EV 배터리 제조사 선도 EV 완성차 글로벌 부품사의 특징을 가지고 있는 기업입니다.
알멕 사업 영역
알멕은 EV용 경량화・초정밀・안전 기능성 알루미늄 생산하는 기업입니다. 배터리 셀을 물리적으로 보호 하면서 셀에서 발생한 열이 냉각장치로 전달되는 매개체 역할을 하는 '배터리 모듈 케이스', 배터리 팩의 구조물로서 배터리 팩 내부의 모듈 및 각종 시스템을 물리적으로 보호 및 냉각 기능 역할을 하는 '배터리 팩 케이스', 전기 자동차의 골격에 해당하는 프레임으로 배터리 팩과 서스펜션, 구동장치를 지지하는 역할을 하는 'EV 플랫폼 프레임'의 사업을 진행하고 있습니다.
일반 자동차 부품 및 알루미늄 빌렛
알멕(ALMAC) 공모주는 자동차 및 산업용 알루미늄 압출 제품 및 알루미늄 빌렛 생산하는 기업으로 국내에서 유일하게 고광택 세라믹 코팅 루프랙 개발 생산하고 있으며 차량 경량화 및 연비 개선을 위한 알루미늄 범퍼를 적용하고 있습니다. 고강도, 고연신 특성의 전기차 전용 고품질(청정 저탄소) 빌렛 사업을 진행하고 있습니다.
알멕 상장 목적 : 국내 생산 인프라 구축 및 확대
알멕 공모주 상장으로 인해 시설자금 30,000백만원 중 20,000백만원을 활용하여 국내 생산 시설 확충 및 증가하는 발주에 대응할 예정입니다. 구체적으로, 2023년경상남도 사천에 위치한 외국인투자지역단지 내 공장 부지 확보에 8,000백만원, 생산시설(공장)설립에 7,900백만원을 활용할 예정이며, 2024년부터는 공장설립이 완료가 예상됨에 따라 공모자금 중 4,100백만원을 활용하여 생산설비(압출 및 가공 등) 입고를 순차적으로 진행할 예정입니다.
알멕 상장 및 공모로 확보하는 자금 중 30,000백만원 중 10,000백만원을 활용하여 해외 생산 거점을 확보하고 북미시장 내 신규고객사를 공략할 예정입니다. 2023년 내 합작투자 진행 여부를 확정한 후 2024년 북미 현지공장 부지 확보에 4,200백만원의 투자를 계획하고 있으며, 2025년부터 순차적으로 생산시설 설립(2,500백만원), 압출설비 투자(2,000백만원) 및 물류 설비 구축(1,300백만원)에 사용할 계획입니다. 그 결과, 2026년부터 현지생산을 통한 제품공급을 시작할 것으로 예상되며, 이를 통해 수출장벽의 장애를 해소하고 북미시장 선점의 교두보로써 회사의 성장을 도모할 것입니다.
알멕 공모주의 경영 실적
알멕 공모주는 현재 시장에서 좋은 포지션으로 기술적으로 대응하고 있으며 수주잔고가 지속적으로 증가하여 2023년 알의 매출액은 3728억원을 예상하고 있습니다. 2022년도 영업이익률은 7.8%를 들성했고 올해 8.9%를 달성하는 등 이익률은 지속적으로 좋아질 것으로 전망이 되고 있습니다.
알멕 상장 후 경쟁력
알멕은 전기자동차의 성능 보장을 위한 필수 소재인 EV용 알루미늄 핵심소재기술 보유한 기업으로 주행거리 증가를 위한 가벼운 알루미늄 소재 사용, 배터리 성능 강화를 위한 열전도율 및 정밀성 확보, 충격에 승객과 배터리 보호를 위한 에너지 흡수 성능을 가진 알루미늄 기술을 보유하고 있습니다.
알멕 알루미늄 핵심소재 기술 보유
알멕(ALMAC)은 합급설계, 용해주조, 금형, 압출, 열처리, 부품화 관련하여 초정밀 압출 기술 고도화, 안전 기능성 소재 개발 Crash Alloy 기술을 보유하고 있습니다. 이처럼 알멕 공모주는 배터리 모듈 케이스부터 EV용 플랫폼까지 제품 라인업 확대할 수 있는 역량을 보유하고 있습니다.
알멕 빌렛주조, 압출 공정 수직 계열화
알멕은 알루미늄 용해, 빌렛주조, 압출, 가공, 조립, 표면처리 등 일관생산체계 구축을 통해 일관생산체계를 통한 기술 및 원가 경쟁력 확보하였습니다. 현재 알멕 관계사 주조 엔지니어들과 협업 및 공동 개발 중에 있습니다.
EV용 배터리 모듈 케이스 생산
알멕은 ‘국내외 기업이 포기’한 초정밀 스펙의 높은 수율의 제품 개발 성공한 실적을 보유하였습니다. 알멕은 초정밀 치수의 대량 생산(수율 생산성) 기술 확보하였으며 글로벌 완성차로부터 기술 신뢰성 확보 고객사(2차전지 제조사) 내 당사 제품 사용 비중 증가하고 있습니다.
알멕 Crash알루미늄 기술력 확보
알멕(ALMAC) 공모주는 고강도를 유지하며 고연성을 통한 충격 에너지 흡수 기능 보유한 EV 플랫폼 알루미늄 소재 핵심 성능 CRASH 소재 기술력을 확보하였습니다. 국내 유일 글로벌 하이앤드 고객사 등급 충족 기술로 EV 플랫폼 시장 진출한 기업으로 국내 유일 ‘다임러벤츠사 Crash 40 등급’ 보유 글로벌 EV 알루미늄 선진업체와 기술 경쟁하고 있습니다.
알멕 주가 전망 및 투자 포인트
글로벌 전기차 시장은 연평균 24% 성장 전망으로 이번에 공모주 상장을 진행하는 알멕은 2017년 LG에너지솔루션 모듈 케이스 사업을 수주를 시작으로 2021년 SK이노베이션 사업 수주, 2022년 GM전기차 플랫폼 참여 등 우수한 기술 경쟁력을 기반으로 글로벌 EV 고객사 밸류체인 진입하였습니다.
수주 잔고 지속 증가 전망
2030년까지 배터리 제조사, 전기차 고객사향 수주잔고 확보 한 상태로 고객사향 수주잔고가 2023년 5월 현재 1.5조원을 확보함. 특히 배터리 모듈 케이스는 53.2%를 차지, 배터리 팩 케이스 및 EV 플랫폼 프레임 매출도 각각 19.7%, 27.1%를 차지한 것을 보았을 때 향후 알멕 상장 후 알멕 주가 전망 또한 장기적으로 우상향을 할 것으로 전망이 됩니다.
알루미늄 생산CAPA 증대에 따른 알멕 주가 전망은 긍정적
알멕의 경우 투자 및 생산CAPA 기반 사업경쟁력 확보 상태에서 선행 투자를 통한 시장 수요 대응 및 진입장벽 확보한 것으로 평가 받고 있습니다. 대형 압출설비는 제작에 최소 18개월, 안정적인 운영까지 24개월 소요가 됩니다.
미국 시장 진출 기회 확대
알멕은 2023년 법인설립 및 공장 매입을 시작으로 2024년 공장 설비 투자, 2026년 가동 시작을 목표로 잡고 미국 시장 진출 기회를 잡고 있습니다. 이처럼 EV완성차 및 2차전지 고객사 대상 다양한 사업기회 보유로 생산 현지화를 준비하고 있습니다.
알멕 매출 및 이익고성장 전망
알멕은 LG에너지솔루션, SK온 수주잔고 증가와 함께 유기적인 성장할 전망이며 또한 배터리 팩 케이스 공급 시작 플랫폼 프레임 공급 시작으로 매출 증가 영업레버리지 효과로 인해 영업이익 성장이 될 전망입니다. 알멕은 EV 수주잔고 기반 매출 및 이익 퀀텀 점프 기대에 됨에 따라 알멕 주가 전망 또한 기대가 됩니다.
알루미늄 리사이클링 사업
저탄소 알루미늄 생산(재생으로 탄소 배출 95% 감소) 유럽 및 북미산 재생알루미늄 사용으로 탄소국경세 및 USMCA 규제 극복하는 과제에 따라 알멕은 향후 재생 알루미늄 스크랩 자원화를 통한 지속 가능한 사업 체제 구축을 목표로 하고 있습니다.
UAM용 고부가가치 알루미늄 소재 개발
알멕은 UAM 본체와 배터리 팩에 필요한 알루미늄 압출재 개발 사업자 선정이 되어 향후 UAM 및 항공용 알루미늄 압출 소재 연구 개발을 통한 글로벌 공급망 진입을 준비하고 있습니다.
필에너지 공모주 상장 후 주가 전망
필에너지 공모주 개요 청약일정 : 2023년 7월 5일(수) ~ 7월 6일(목) 공모 상장일 : 7월 14일(금) 환불일 : 7월 10일(월) 공모가 : 34,000원 청약 주관사 : 미래에셋증권, 삼성증권 기관경쟁률 : 1811.55 대 1
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