LS머트리얼즈 공모주 상장 후 주가 전망

LS머트리얼즈 공모주 개요  

• 청약일정 : 2023년 12월 1일(금) ~ 12월 4일(월)
• 공모 상장일 : 12월 12일(화)
• 환불일 : 12월 6일(수)
• 공모가 : 6,000원
• 청약 주관사 : KB증권, 키움증권, 이베스트증권, 하이투자증권, NH투자증권
• 기관경쟁률 : 396.84 대 1
• 의무보유확약 : 건수 14.67%, 수량 12.02%
• 유통가능비율 : 33.91%

LS머트리얼즈 공모주 수요예측 결과

코스닥 IPO 상장을 추진하는 엘에스머트리얼즈는 국내외 기관투자자 수요예측 결과 공모가 희망 범위인 4400원 ~ 5500원 상단을 넘는 최종 공모가로 6천원으로 확정이 되었습니다. 국내외 기관투자자 2025곳이 참여하여 396.8대 1의 경쟁률을 기록하였으며 참여한 기관 전원이 공모가 범위 상단 이상을 제시하여 최종 공모가가 최상단보다 약 10% 높인 6000원으로 확정이 되었습니다. 

LS머트리얼즈 공모주 수요예측 결과

LS머트리얼즈 공모주 기업 소개

LS그룹 내 지배구조 재편 및 기술·생산 역량 확보를 통해 강력한 경쟁력을 갖춘 친환경 에너지·소재·부품 기업으로 발전하여 현재 고출력 중대형 에너지 저장장치 UC(Ultra Capacitor) 제조하는 '친환경 에너지 사업', 자동차·IT 부품, 산업용 소재, 수소연료전지 부품 등 제조하는 '알루미늄 소재, 부품 사업', 이번 공모주 상장 후에는 본격적으로 EV Battery System 개발 및 제조 사업 부문을 본격적으로 추진할 예정입니다. 

LS머트리얼즈 공모주 기업 소개

LS Materials(엘에스머트리얼즈) 주요 제품

다양한 친환경 산업분야 및 국가 기간산업 전반에 사용되는 소재·부품 공급 중입니다. 엘에스머트리얼즈 공모주 기업의  주력 사업영역은 울트라커패시터내 중,대형 셀 및 모듈 제품입니다. 중,대형 울트라커패시터는 풍력발전기 내 피치, 산업용AGV전원, 트램내 전력장치, 스마트그리드 전력산업, 전기자동차 내 보조 전력 등으로 사용되고 있으며 중대형 울트라커패시터는 소형커패시터와 비교하여 응용분야가 상대적으로 다양하여 응용처도 나날이 확대되어 가는 추세입니다.

LS Materials 주요 제품

 

LS그룹 친환경 생태계 중심 LS머트리얼즈

미래 친환경 전기화 시대를 선도하는 LS그룹 핵심 소재부품 기업 LS머트리얼즈입니다. LS그룹내에서 글로벌 제로 탄소 정책 등에 힘입어 신재생에너지 전문 기업으로 성장하기 위하여 기존 울트라커패시터사업부를 분할 설립하여 산업 및 풍력 분야 외 자동차, 운송/중장비 분야로 신시장 진입을 위한 노력을 하고 있습니다. 

LSLS그룹 친환경 생태계 중심 LS머트리얼즈

LS그룹과의 시너지

LS그룹은 탄소중립(Net Zero)을 목표로 하며 전기차 및 신재생 에너지 등에서 전방위적 Value Chain 구축하였습니다. LS그룹은 신재생에너지와 전기차 관련 사업 확장을 목표로 하고 있습니다. LS그룹은 신재생에너지와 전기차와 관련된 사업을 LS전선 계열로 편입 후 그룹 역량의 집중 및 집중투자를 통하여 기술 우위 및 규모의 경쟁력을 확보하려 합니다.

LS그룹과의 시너지

고출력 에너지 저장장치(UC) 

UC는 신재생 에너지 발전, 산업비상전력, 전기자동차, 스마트 팩토리 등 다양한 산업분야에 활용되는 에너지 저장장치입니다. 울트라커패시터 시장은  전 세계적 전장화의 추세 속에서 더 높은 안정성, 더 높은 출력, 더 높은 효율에 대한 수요에 울트라커패시터가 솔루션으로 등장하고 있습니다. 울트라커패시터는 향후 풍력 발전, 산업UPS, 전기차 분야의 성장을 바탕으로 가파른 성장을 이룰 것으로 예상됩니다.

고출력 에너지 저장장치(UC)

LS알스코 : 알루미늄 소재, 부품

자동차, 가전, 전선 등 다양한 산업에 높은 제품 신뢰성을 갖춘 다양한 알루미늄 합금 개발 및 공급 역량 보유하였습니다. 엘에스머트리얼즈 공모주  자회사 엘에스알스코(주)는 가볍고 무독성의 알루미늄 소재로 고객 맞춤형 부품을 생산하며 주로 자동차용 부품을 공급하고 있어 자동차 시장과 연관성이 높습니다. 주요 제품으로 내연기관차 부품으로 브레이크 시스템에 적용되는 유압 펌프용 부품소재, 공조 부품 소재, 조항장치, 리어히터 배관 등에 사용되는 고분자 코팅 튜브 등이 있으며, 전기차 부품으로 직류를 교류로 변환하는 장치의 열 냉각 소재, 공조 컴프레셔 소재 등을 생산하고 있습니다.

알루미늄 소재, 부품

EV 배터리 시스템

알루미늄 주조와 압출, 가공 및 처리를 전부 수행할 수 있는 Global No.1 알루미늄 압출 회사 HAI와 공동사업 진행합니다. Global No.1 알루미늄 압출 회사 HAI社와의 JV로 EV Battery System 부품 개발합니다. 

EV 배터리 시스템

LS 머트리얼즈 생산인프라 

2005년(엘에스머트리얼즈의 전신인 LS전선 부품사업본부 울트라커패시터팀 시절)부터 미래 핵심 산업인 친환경, 신재생 분야의 파워 솔루션 제공을 위해 관련 제품 개발을 시작하였고 꾸준한 연구개발을 지속하였습니다. 그 결과 빠르게 변화하는 산업환경 속에서 유럽, 중국, 북미 등 세계 각국의 주요 풍력, 산업, 운송 분야 메이저 업체에 제품을 공급하며 그 기술력을 인정받고 있습니다. 이후 각 부문별 최적화된 제품 생산을 위한 인프라 구축이 되어 있습니다.

LS 머트리얼즈 생산인프라

LS 머트리얼즈 매출 및 경영 실적

고성장 전방산업에 대한 판매호조로 각 부문에서 지속적인 매출 성장과 수익 동반합니다. 

LS 머트리얼즈 매출 및 경영 실적

LS머트리얼즈 주가 전망

향후 LS머트리얼즈 주가는 지속적으로 성장할 수 있다는 전망 가운데 그러한 이유로는 대표적으로 UC전방산업의 성장과 대용량 고출력 UC에 대한 필요성 확대, 차량 경량화 트렌드 알루미늄 소재·부품 업황 상승, 고부가가치 제품군 및 북미·유럽 매출 증가, 독점·안정적인 고객군 증가, Application 확대 및 고부가가치 개발을 통한 지속 성장이 될 것으로 전망됩니다. 

LS머트리얼즈 주가 전망

엘에스머트리얼즈 기술 경쟁 우위

중대형 UC 중심의 우수한 기술 경쟁력과 고부가가치 제품 중심의 신기술 개발 역량 확보하였습니다. 

엘에스머트리얼즈 기술 경쟁 우위

고객 신뢰 기반한 견고한 사업성

다양한 분야의 적용처에서 Top-Tier 양산 Reference 구축, 높은 신뢰 기반 고객 Lock-in 효과를 가지고 있습니다. LS머트리얼즈는 국내 대형 UC M/S 1위 (2022년)ㅡ 글로벌 Top-tier 중대형 UC 제조사로 높은 신뢰도를 형성하고 있으며 연간 약 770만개의 중대형 셀 생산 CAPA Optimal Lead Time 가능한 생산역량을 보유하고 있습니다. 또한 설계 단계부터 사용 공간, 필요 전압 등을 고려한 design-in 된 제품 생산할 수 있는 역량을 보유하고 있습니다. 

고객 신뢰 기반한 견고한 사업성

특화된 기술력과 다양한 제품 라인업

국내 독보적인 기술력을 기반으로 고성장 전방산업에 진출 가능한 안정성과 성장성을 갖춘 제품 라인업 보유하였다는 평가를 받고 있습니다.

특화된 기술력과 다양한 제품 라인업

 

LS머트리얼즈 상장 후 매출 전망

차량 경량화 트렌드로 알루미늄 부품 및 배터리 부품 수요 증가 전망이며 성장성이 높은 산업군으로의 공급 확대 및 모듈 매출 비중 증가할 전망됩니다. 신재생에너지는 미국, 유럽 중심으로 수익성이 개선이 될 것이며 UC제품은 대형셀, 대형모듈 비중이 증가가 될 것으로 보이며 이에 따라 LS머트리얼즈 주가 전망 또한 긍정적입니다. 

LS머트리얼즈 상장 후 매출 전망

주요 고객 포트폴리오를 통한 안정적인 수익 

효율적인 원가관리와 견고한 고객 포트폴리오로 안정적인 수익 창출을 할 수 있을 것으로 기대가 됩니다. 

주요 고객 포트폴리오를 통한 안정적인 수익

LS머트리얼즈 상장 후 전망

LS머트리얼즈는 상장 후 혁신 제품군의 본격적인 양산으로 매출을 확대할 수 있을 것으로 전망됩니다. 고성장 전방산업 내 지속적인 연구개발과 안정적인 고객 확대를 통한 초우량 친환경 에너지 소재·부품 기업으로 성장 할 것으로 보입니다. 

LS머트리얼즈 상장 후 전망

EV Battery System_HAIMK

LS머트리얼즈 상장 후 가장 주목이 되는 것은 글로벌 Top tier 알루미늄 압출회사인 HAI와의 JV를 통한 미래가치 극대화입니다. HAI는 Alumnium Stewardship Initiative 인증 완성차 기업에서 요구하는 압출재 기술력 보유한 기업으로 LS그룹의 브랜드 인지도 및 신뢰도 활용하여 신속한 투자 및 제품 개발 가능할 것으로 보이며 우리나라 현대차, 기아차를 비롯하여 아우디, 포르셰, 폭스바겐, BMW, QPSCM 등 HAI의 유럽 생산라인의 Copy & Paste 향후 독자적 사업 및 해외 진출 할 것으로 전망됩니다. 

EV Battery System HAIMK

전기차 배터리 국내 시장 독점 공급

현대기아차가 요구하는 압출재 품질에 대응 가능한 기술 및 품질 확보, EV Battery System 부품 독점 공급 가능 할 것입니다. 현대기아차가 요구하는 Spec을 맞출 수 있는 국내기업 없습니다. 현재는 알루미늄 압출재에 Steel 재질을 보강하여 사용하고 있는 상황입니다. 

전기차 배터리 국내 시장 독점 공급

혁신적 기술의 기반의 울트라커패시터 일체형 모듈 도입

셀과 모듈의 중간 형태의 구조로 혁신적으로 부품 수를 줄임으로써 공정 개선 및 원가 절감 구현 할 것 입니다. 엘에스머트리얼즈가 모듈 및 셀 케이스 일체화를 통해 기존 대비 모듈 부품 수 50% 절감이 되고 부품 수 감소로 인한 공정 50% 축소되는 효과가 있습니다. 

혁신적 기술의 기반의 울트라커패시터 일체형 모듈 도입

차세대 UC인 리튬이온커패시터(LIC) 개발

리튬이온전지(LIC)의 장점인 고밀도와 울트라커패시터(UC)의 장점인 고출력, 긴 수명을 응집한 차세대 에너지 저장장치 개발 할 것입니다. 전기차 초급속 충전 인프라 솔루션인 전기차 충전용 Hybrid-ESS용고용량 LIC 공급을 개발 중입니다. 

차세대 UC인 리튬이온커패시터(LIC) 개발

수소연료발전(SOFC) 부품 개발 

수소연료전지(발전)에 대한 정부의 정책적 지원 확대, 친환경 수소연료전지 시장의 폭발적 성장 예상이 됩니다. 에스알스코는 현재 수소연료전지 중 고체산화물형(SOFC, Solid Oxide Fuel Cell)의 탈황장치 모듈(Fuel Process) 관련 부품과 최종 조립품을 양산하고 있습니다. SOFC는 전극과 전해질이 모두 고체로 이루어져 전해질 손실이 생기거나 전해질을 보충해주어야 하는 문제, 전지가 부식하는 문제가 없고 안정성이 높아 최근연구 투자가 활발한 분야입니다. 이에 따라 시장이 성장하는 만큼 향후 엘에스머트리얼즈 상장 후 주가에도 좋은 모멘텀이 될 것으로 기대가 됩니다. 

수소연료발전(SOFC) 부품 개발

 

수소연료발전 부품 공급 사이클 선점

LS알스코는 블룸SK퓨얼셀의 부품 공급업체로 선정되어 친환경 수소연료발전 부품 개발 중입니다. LS알스코는  수소연료전지 시장의 부품 국산화에 맞춰 협력 업체 발굴 및 자체 개발 추진으로 신성장 동력을 확보해 나가고 있습니다.

수소연료발전 부품 공급 사이클 선점

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LS머트리얼즈 홈페이지 : https://www.lsmaterials.co.kr/kr/main/main.html

LS Materials

 

DS단석 공모주 : 자원을 생산한 후 폐기하는 선형경제의 한계를 극복하기 위해 자원을 생산하고 소비한 이후 재활용하는 순환경제를 체계화하는 친환경 사업을 영위하고 있으며, 사업의 특성에 따라 바이오에너지, 배터리 리사이클, 플라스틱 리사이클 등 3개의 사업부를 운영하고 있습니다. PVC 안정제부터 시작해서 바이오에너지, 배터리리사이클, 플라스틱리사이클에 이르는 신사업 아이템을 지속적으로 발굴하고 있으며 현재 EU, 미국 등 주요 환경 플레이어를 공략하여 폐자원의 글로벌 소싱을 확대 중입니다. 향후 HVO 생산을 통한 바이오항공유 시장 진출 준비를 통해 폐리튬배터리 리사이클을 위한 기술의 자체 개발 중입니다. 

디에스단석 공모주 상장 후 주가 전망

 

블루엠텍 공모주 : 의약품 온라인 유통의 선두주자이며 제약사 및 병의원에게 의약품 유통뿐만 아니라 다양한 부가서비스를 제공하고 있습니다. 블루엠텍은 2023년 1분기 기준 국내 의원급 요양기관의 55.09%를 회원으로 확보하고 있는 등 높은 시장 침투율을 보이고 있습니다. 한편, 회사는 현재 확보한 회원 및 제약사의 lock-in 효과를 강화하기 위한 다양한 신규사업을 출시 중에 있습니다. 대표적으로 (주)블루엠텍은 제약사들에게 영업사원 관리 프로그램, 풀필먼트 서비스 등을 출시 예정이고, 병의원을 대상으로 ERP서비스, 웹세미나 등의 서비스를 제공할 계획입니다. 이처럼 국내 의약품 유통산업의 디지털 혁신 First Mover 역할을 자처하며 이번 공모주 상장 후 지속적으로 성장할 목표를 세우고 있습니다. 

블루엠텍 공모주 상장 후 주가 전망

 

 

케이엔에스 공모주 : 2차전지의 안전을 책임지는 핵심 부품 자동화 장비 제조 기업으로 원통형 배터리CID 제조 장비, 각형 배터리 부품 리벳 및 용접 장비, 파우치형 배터리 BMA장비와 같이 배터리 3종 장비 포트폴리오를 구축하였습니다. 또한 LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온과 같이 국내 배터리 3사의 1차 벤더기업으로 포드, 테슬라, GM 등의 글로벌 고객사를 확보하였습니다. 

케이엔에스 공모주 상장 후 주가 전망

 

 

에코프로머티리얼즈 공모주 :  2차전지용 하이니켈 양극재의 핵심소재 중 하나인 하이니켈 전구체를 제조 및 판매하는 사업을 하고 있습니다. 전구체는 양극소재에서 가장 높은 원가 비중을 차지하고 동시에 전구체 합성기술이 양극소재의 핵심 성능을 결정할 수 있기 때문에 양극활물질에서 매우 중요한 원재료에 해당됩니다. 제조, 생산 및 판매하는 전구체 제품은 이차전지의 핵심소재로서  EV, 전동공구(Power Tool), 그리고 ESS 산업에서 사용되고 있습니다. 

에코프로머티리얼즈 공모주 상장 후 주가 전망